Brindisi-Apulien. Einst Drehkreuz des italienischen Zigarettenschmuggels. Die Regisseurin besucht ihre Heimatstadt, um zu sehen was von ihren romantischen Bildern der Unterwelt geblieben ist und was die Zukunft verspricht. Vier Menschen aus vier Generationen erzählen ihre Stadt: Liebe, Knast, Vergangenheit und Hoffnung in Marlboro City.